一、对外投资概述

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月25日收到寿县公共资源交易中心发来的寿县安丰镇城镇污水集中处理工程特许经营权出让（PPP）项目（以下简称“寿县安丰PPP项目”）的成交通知书，确认公司为第一成交候选供应商。

2017年2月22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资寿县安丰镇城镇污水集中处理工程特许经营权出让（PPP）项目的议案》，同意公司投资寿县安丰PPP项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在寿县投资设立全资子公司（以下称“项目公司”）负责该项目的投资、建设及运营。

对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。

二、对外投资协议主体的基本情况

寿县安丰镇人民政府与项目公司签署《特许经营协议》，寿县安丰镇城镇污水集中处理工程特许经营权出让（PPP）项目采用竞争性磋商方式确定成交供应商，并由成交供应商组建独资项目公司，承担实施寿县安丰镇城镇污水集中处理工程项目投资融资、设计、建设、运营与维护管理等，在特许经营期满后根据协议规定将项目设施完好无偿移交给寿县人民政府指定机构。

三、投资标的及项目基本情况

公司拟在寿县投资设立全资子公司，由全资子公司负责寿县安丰镇城镇污水集中处理工程特许经营权出让（PPP）项目的投资、建设以及运营。

寿县安丰PPP项目概况如下：

1、项目名称：寿县安丰镇城镇污水集中处理工程特许经营权出让（PPP）项目

2、项目规模：新建近期日处理能力0.5万吨/日，远期日处理总规模1万吨/日，并配套建设总长约19.93km的市政污水管网及污水中途提升泵站一座。污水处理厂规划总占地面积25亩，其中近期工程占地19.5亩。

3、项目模式：本项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式运作，具体运作方式为设计-建设-运营-移交（DBFO模式）。由项目公司对项目的融资投资、设计、建设、运营维护管理和资产管理全过程负责。特许经营期满，项目公司将资产无偿移交给政府制定机构。

4、股权结构及注册资本金：本项目拟由社会资本人设立独资项目公司，项目公司的注册资本暂定为800万元（约占项目总投规模的20%）。

5、项目总投资：约2,860万元

6、成交价格：污水处理1.17元/立方米，管网维护12.1万元/公里·年

7、特许经营期：二十五年（含建设期2年）。

四、协议的主要内容

1、特许经营权

经县政府同意，授予项目公司独家的特许经营权，由项目公司在特许经营期内自行承担费用、责任和风险负责寿县安丰镇城镇污水集中处理厂及排水管网、泵站的设计、投融资、建设、运营、维护和更新，以及获得购买服务费的权利。特许经营期满时，项目公司应将项目设施的所有权、土地使用权无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给寿县人民政府或其指定机构。

2、特许经营期

本项目特许经营期为交付项目场地起二十五年，其中建设期两年，含竣工验收、调试试运行；运营期从本工程开始商业运行日算起。

3、注册资本

项目公司的注册资本金为暂定为人民币800万元（约占项目总投规模的20%）。

4、出水水质标准

污水厂出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，并达到政府节能减排和总量控制目标。

5、污泥标准

项目公司对所有产生的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后的污泥含水率应小于60％，并出具相应的检测报告报甲方备案。

6、污水处理服务费

污水处理厂服务费单价为最终报价而设定的污水处理服务费单价，在生效日，污水处理服务费单价为1.17元/立方米；

7、排水设施服务费

排水设施服务费单价为最终报价而设定的排水设施服务费单价，除非另有约定，当期付费管网总长为19.9公里，甲方应按121000元/（公里•年）的标准向项目公司支付排水设施服务费。

五、对上市公司的影响

投资寿县公共资源交易中心发来的寿县安丰镇城镇污水集中处理工程特许经营权出让（PPP）项目将进一步扩大公司在安徽省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓安徽市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。

项目资金来源为企业自筹资金。公司取得该项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

风险：项目采用PPP模式建设和运营，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。

应对措施：公司在全国拥有多家污水处理厂，有丰富的大型项目建设及运营经验，拥有大批经验丰富、知识扎实的各类专业人员，并将按相关要求派驻专业工程管理、运营管理人员和财务人员至项目公司负责项目公司的建设和运营工作。

 

特此公告。

 

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                   二〇一七年二月二十二日